# Griglia di lavoro: confrontare due proposte CRM

Unicorn Digital · Revisione 6 settembre 2026
Guida: /insights/crm-pmi-zoho-vs-salesforce

Non assegna un vincitore in anticipo. Confronta offerte datate e prove sullo stesso processo, non i soli nomi delle piattaforme.

| Informazione | Proposta A | Proposta B |
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| Prodotto ed edizione | | |
| Data, valuta e validità del preventivo | | |
| Utenti, ruoli e componenti aggiuntivi | | |
| Durata contrattuale e rinnovo | | |
| Costo iniziale e lavoro incluso | | |
| Licenze e costi ricorrenti | | |
| Tempo interno necessario | | |
| Esclusioni e costi su richiesta | | |

## Copione comune della demo
1. Inserire una richiesta fittizia.
2. Qualificarla secondo i criteri aziendali.
3. Assegnarla e cambiare referente.
4. Inserire un duplicato e osservare la gestione.
5. Registrare un esito e ricostruirlo nel report.
6. Provare cosa vede e può modificare un ruolo limitato.
7. Esportare il caso con le relazioni necessarie.

| Requisito | Evidenza A | Evidenza B | Mancanze da chiudere |
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| Assegnazione e gestione delle eccezioni | | | |
| Permessi | | | |
| Integrazioni e limiti | | | |
| Definizioni dei report | | | |
| Amministrazione dopo il rilascio | | | |
| Esportazione e uscita | | | |

## Prima della firma
- Chi mantiene le regole:
- Chi risponde se un collegamento smette di funzionare:
- Come avviene la formazione:
- Quale prova attesta l’accettazione:
- Requisiti indispensabili ancora non provati:

Non trasformare una funzione essenziale mancante in un piccolo malus compensato da altre funzioni.